中國摩擦密封材料協(xié)會秘書處

摩密協(xié)秘字[2016]  7 號

關(guān)于修訂十三五規(guī)劃并征求遏制產(chǎn)能過剩自律意見的通知

 

摩擦、密封材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)并各位相關(guān)行業(yè)專家：

2016年5月18日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)【2016】34號），雖然摩擦密封材料行業(yè)與建材行業(yè)相距甚遠，但摩擦密封材料行業(yè)同樣面臨著全方位的低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益明顯下滑，結(jié)構(gòu)需要調(diào)整、效益需要提高的形勢，34號文件對本行業(yè)同樣具有一定的指導(dǎo)和借鑒意義。

根據(jù)低端產(chǎn)能過剩的行業(yè)實際情況，協(xié)會秘書處提出《摩擦密封材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（修訂草案）》，修訂部分見紅色字體，同時提出了《遏制摩擦密封材料行業(yè)低端產(chǎn)能過剩的自律意見》（征求意見稿），現(xiàn)將兩份材料印發(fā)給你們，請結(jié)合實際提出修改意見，并在11月10日前將書面意見發(fā)至cfsma2@126.com。

 

 

中國摩擦密封材料協(xié)會秘書處

2016年10月27日

 

 

 

附件1

摩擦密封材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃

（2016年修訂草案）

 

前  言

根據(jù)摩擦密封材料行業(yè)現(xiàn)存的基礎(chǔ)與條件，為了科學(xué)的指導(dǎo)我國摩擦密封材料企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，特制定摩擦密封材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。本規(guī)劃明確提出了摩擦密封材料工業(yè)“十三五”發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)、發(fā)展重點、重點工程、保障措施等，為未來5年摩擦密封材料工業(yè)的發(fā)展指明方向，本規(guī)劃是推進未來5年摩擦密封材料工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)性文件。

一、摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十二五”時期是我國摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展速度較快、質(zhì)量效益較好的5年。全行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、方式轉(zhuǎn)變等方面取得了一定進步，為國民經(jīng)濟、特別是汽車工業(yè)的快速發(fā)展提供了重要材料保障。

摩擦密封材料的生產(chǎn)技術(shù)水平和一些主要指標(biāo)正在縮短與世界水平的差距，部分企業(yè)掌握了國際先進生產(chǎn)和檢測技術(shù)，并具備了為發(fā)達國家著名主機廠配套能力。從“十二五”開始，摩擦密封材料工業(yè)的發(fā)展進入技術(shù)裝備主要依靠自主創(chuàng)新，經(jīng)營管理主要靠優(yōu)化配置和提升效能為發(fā)展的主要支撐。

摩擦密封材料行業(yè)發(fā)展趨勢和增長幅度與汽車產(chǎn)業(yè)的整體趨勢趨同，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長勢頭。全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入和出口交貨值均呈平穩(wěn)增長趨勢。但技改投入有待強化，全行業(yè)科技創(chuàng)新意識也有待加強，隨著汽車和工業(yè)機械市場需求不斷發(fā)展，摩擦密封材料需求將持續(xù)上升。中國是汽車產(chǎn)量最高的國家，摩擦密封材料需求和增長客觀存在。國際品牌汽車在國內(nèi)的配套主要來自國外品牌的剎車片（其在中國設(shè)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品）；國內(nèi)廠家只進入部分國產(chǎn)品牌汽車的配套；因此國內(nèi)配套市場仍有較大發(fā)展空間。隨著汽車保有量的持續(xù)上升，售后市場需求也會持續(xù)增長，但售后市場也不是國產(chǎn)品牌的一統(tǒng)天下，國際品牌（包括授權(quán)生產(chǎn)的國內(nèi)產(chǎn)品）也在大舉滲入。摩擦密封材料產(chǎn)品出口持續(xù)增長；但質(zhì)量、成本和價格因素的制約也會加劇。其次，客戶對摩擦密封材料的要求在不斷提升：汽車摩擦材料對NVH特性（噪音、振動、銹黏著、車輪粉塵等）的要求越來越苛刻；摩擦密封材料行業(yè)面臨嚴重的技術(shù)挑戰(zhàn)。環(huán)保要求也越來越嚴格。國家對摩擦密封材料中的有害元素（石棉、銅等）將制定越來越嚴格的法規(guī)；對摩擦密封材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢渣、粉塵等也進行嚴格的監(jiān)控。這對摩擦密封材料行業(yè)的原料質(zhì)量、配方開發(fā)，以及生產(chǎn)流程、設(shè)備和廢物利用提出眾多新的課題。迅速發(fā)展的節(jié)能型汽車對制動性能的要求也與傳統(tǒng)的汽車不同，對剎車片的影響值得關(guān)注。

進入21世紀，我國摩擦密封材料行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)技術(shù)水平也有明顯進步。但是，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，客戶要求的提升，本行業(yè)與國際水平之間的差距顯現(xiàn)出來。總體看，摩擦密封材料工業(yè)快速發(fā)展仍主要依靠規(guī)模擴張和固定資產(chǎn)投資拉動，發(fā)展方式較為粗放。具體看，行業(yè)發(fā)展還存在以下幾個主要問題：一是我國摩擦密封材料行業(yè)仍然是勞動密集型行業(yè)，與國外相比，勞動生產(chǎn)率、物料消耗、能耗等還有一定差距。二是行業(yè)發(fā)展形式主要是產(chǎn)能擴張，靠投資拉動，已經(jīng)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和惡性競爭（原文：極易導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和惡性競爭）。三是絕大部分產(chǎn)品質(zhì)量仍然處在較低層次，產(chǎn)品價格仍然是主要競爭方式，而低價競爭必然制約企業(yè)發(fā)展。四是企業(yè)數(shù)量過多，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，基本不具備產(chǎn)品和工藝的研發(fā)能力。五是整個行業(yè)技術(shù)水平偏低，基礎(chǔ)研究工作、產(chǎn)品開發(fā)工作與國際化大公司比較，有明顯差距。六是檢測技術(shù)水平低，標(biāo)準認證等沒有完全和國際接軌。七是摩擦密封材料市場不規(guī)范，假冒、貼牌產(chǎn)品多，消費者難辨真?zhèn)巍０耸瞧嚺浼袌鐾赓Y企業(yè)的縱向壟斷，嚴重影響了民族企業(yè)的發(fā)展。九是產(chǎn)品國際宣傳力度有待強化。

二、發(fā)展環(huán)境

（一）環(huán)境分析

未來5年全球經(jīng)濟仍將以年均3%的速度增長，仍呈現(xiàn)為增長態(tài)勢。摩擦密封材料工業(yè)是以汽車工業(yè)為主要服務(wù)對象的零部件產(chǎn)業(yè)，這一屬性決定在中國乃至世界仍存在必然需求。

摩擦密封材料工業(yè)既面臨著發(fā)展機遇，也面臨著更大挑戰(zhàn)。摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展將由“增量擴張”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”，由高速增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。

工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的同步推進，為汽車工業(yè)、也為摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)增長空間。5年后，汽車將成為城市居民日常生活的必需品，汽車也將大規(guī)模進入農(nóng)村地區(qū)，一些既可用作代步工具又可作為生產(chǎn)資料的車型將在農(nóng)村開拓出廣闊的市場。未來五年，汽車工業(yè)仍將穩(wěn)步增長，為摩擦密封材料工業(yè)帶來新的市場需求。

汽車工業(yè)的發(fā)展對摩擦密封材料工業(yè)提出了更高要求。培育和發(fā)展高端摩擦密封材料產(chǎn)業(yè)，對無石棉摩擦密封材料品種、質(zhì)量、性能等均提出了新的要求。

摩擦密封材料工業(yè)低端產(chǎn)能總體過剩，未來市場競爭勢必日趨激烈。隨著經(jīng)濟全球化不斷深入，技術(shù)、管理、品牌、資本等要素將決定摩擦密封材料生產(chǎn)企業(yè)能否有效應(yīng)對國際化帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。隨著汽車的不斷降價，加之中國改革紅利和人口紅利消失，作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的摩擦密封材料工業(yè)，也將面臨著更加艱難的市場競爭。

（二）未來5年摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機遇

1、挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)之一：發(fā)達國家擁有很強的技術(shù)、信息、管理和品牌優(yōu)勢，隨著世界經(jīng)濟、科技、信息的一體化，未來的競爭主要在高科技領(lǐng)域，在附加值層面，在自主創(chuàng)新上較量，給我國摩擦密封材料產(chǎn)品增加出口帶來挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)之二：應(yīng)對經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)的調(diào)整，面臨市場需求變化的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)調(diào)整將是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的戰(zhàn)略方向。我國將把擴大消費需求作為調(diào)整拉動經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)，把單一依靠投資驅(qū)動的發(fā)展方式轉(zhuǎn)向依靠消費、投資、出口三位一體共同拉動經(jīng)濟發(fā)展。目前，摩擦密封材料行業(yè)整體上尚處于基本依靠投資拉動，依賴資本等生產(chǎn)要素投入驅(qū)動的發(fā)展階段，且傳統(tǒng)摩擦密封材料產(chǎn)品總量過剩矛盾突出，靠現(xiàn)有的發(fā)展方式和現(xiàn)有的技術(shù)、產(chǎn)品，不能適應(yīng)新的需求變化。有效應(yīng)對市場需求變化，滿足消費需求增長的需要，改變生產(chǎn)方式，增加新產(chǎn)品，將是摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)之三：無石棉化是社會發(fā)展對摩擦密封產(chǎn)品的基本要求，摩擦密封材料工業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品更新?lián)Q代必須服從汽車工業(yè)現(xiàn)代化和無石棉化的要求。實現(xiàn)無石棉化發(fā)展和高品質(zhì)，節(jié)能、環(huán)保、安全、舒適健康兼具多種功能的高品質(zhì)摩擦密封材料產(chǎn)品，將成為摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展的主體和主流。這對摩擦密封材料工業(yè)來說是一項挑戰(zhàn)，尤其是高性價比的石棉替代材料的研發(fā)及規(guī)模生產(chǎn)，需盡快與無石棉化產(chǎn)能需求相匹配。

挑戰(zhàn)之四：摩擦密封材料工業(yè)自身轉(zhuǎn)變發(fā)展方式滯后，且既缺新技術(shù)新產(chǎn)品又缺資金與政策支撐，面臨著多方面的挑戰(zhàn)。

一是實現(xiàn)摩擦密封材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，仍需進一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以先進技術(shù)替代落后技術(shù)，提高生產(chǎn)集中度，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級。

二是自主創(chuàng)新能力較弱，有競爭力的自主品牌數(shù)量不足。自主知識產(chǎn)權(quán)較少、技術(shù)儲備不足，轉(zhuǎn)型升級缺乏技術(shù)引領(lǐng)支撐；企業(yè)尚未成為技術(shù)進步的主體，一些事關(guān)行業(yè)發(fā)展的共性、前瞻性、基礎(chǔ)性關(guān)鍵技術(shù)問題的研發(fā)缺少技術(shù)集成也缺少有效解決機制。

三是面對經(jīng)濟社會發(fā)展進步對環(huán)境和生態(tài)文明建設(shè)要求越來越高，摩擦密封材料工業(yè)在降低能耗，削減污染物排放總量，發(fā)展摩擦密封材料節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)業(yè)，開拓節(jié)能降耗履行社會責(zé)任等方面，肩負著節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)的任務(wù)。

四是亟待提高發(fā)展水平和經(jīng)濟效益，提高資源配置水平和資源能源效能效率，優(yōu)化存量，挖掘潛能，使投資回報率、凈資產(chǎn)收益率達到銀行利率或高于銀行利率。依托先進技術(shù)，提升與優(yōu)化存量，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展新材料，增加附加值，提高資源能源的產(chǎn)出效率與效益，提高生產(chǎn)集中度。

五是面臨拓展與延伸產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間的挑戰(zhàn)。摩擦密封材料業(yè)不僅服務(wù)于機械工業(yè)，也是機械工業(yè)的重要載體，對機械工業(yè)起著重要支撐作用。行業(yè)發(fā)展既要服從與服務(wù)機械工業(yè)的發(fā)展，又要創(chuàng)新技術(shù)，配合機械設(shè)計，在相互聯(lián)動中共同發(fā)展。同時，適應(yīng)國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸擴大發(fā)展領(lǐng)域，主動應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

六是作為摩擦密封材料生產(chǎn)和消費大國，在國內(nèi)市場總量供大于求的背景下，如何依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)走出去發(fā)展，在全球配置資源，實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，是行業(yè)面臨的新問題和新挑戰(zhàn)。

七是在互聯(lián)網(wǎng)智能化尚未起步，在產(chǎn)能過剩的前提下，摩擦密封材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級及經(jīng)營模式改變更加艱難。

八是面臨融資難問題，走資本之道助推企業(yè)發(fā)展的路還很長。

九是摩擦密封材料行業(yè)標(biāo)準與國際接軌尚有一段路要走，中國產(chǎn)品走出去面臨巨大挑戰(zhàn)。

2、機遇與條件

機遇條件之一：摩擦密封材料工業(yè)技術(shù)裝備與世界先進水平的差距正在縮小，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

近年來，我國摩擦密封材料工業(yè)取得了較大發(fā)展與進步，主要生產(chǎn)技術(shù)及裝備水平正在接近世界水平，行業(yè)規(guī)模和主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持快速增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進展，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，國際化程度有所提升，“大而不強”的面貌有所改變，為全面實現(xiàn)摩擦密封材料工業(yè)現(xiàn)代化奠定了基礎(chǔ)。

機遇條件之二：全球經(jīng)濟發(fā)展重心轉(zhuǎn)移為我國摩擦密封材料工業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

未來5年摩擦密封材料需求增長重心將進一步向發(fā)展中國家、新興經(jīng)濟體國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

機遇條件之三：世界科技的快速進步為我國摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展提供了巨大的驅(qū)動力。

隨著未來信息科學(xué)和技術(shù)在經(jīng)濟社會中應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，集成化、智能化、柔性化的先進制造技術(shù)，將為包括摩擦密封材料工業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供巨大的驅(qū)動力。

隨著世界性能源與環(huán)境問題的逐漸凸顯，新能源技術(shù)和高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源綜合利用等環(huán)保技術(shù)為包括摩擦密封材料行業(yè)的發(fā)展帶來較大空間。

隨著社會和科技的進步及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新材料技術(shù)將成為科技發(fā)展的重要組成部分，納米科學(xué)和技術(shù)的突破將帶來深刻的技術(shù)革命。新材料技術(shù)的發(fā)展離不開摩擦密封材料領(lǐng)域中相關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)的支撐，這將為摩擦密封材料新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造巨大的市場空間。

機遇條件之四：我國經(jīng)濟社會發(fā)展，特別是汽車工業(yè)的發(fā)展為摩擦密封材料產(chǎn)品帶來需求穩(wěn)步增長的市場機遇。

未來5年我國仍將處于加快推進現(xiàn)代化的關(guān)鍵時期和重要戰(zhàn)略機遇期，為摩擦密封材料工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供新的市場空間。

在新型工業(yè)化的推動下，新型城鎮(zhèn)化進程將不斷推進，到2020年，每年仍有1000余萬人口轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)，將帶動汽車工業(yè)的發(fā)展，也將對摩擦密封材料產(chǎn)品產(chǎn)生持續(xù)的市場需求。

汽車工業(yè)的發(fā)展要求摩擦密封材料工業(yè)向其提供高品質(zhì)和高性能的無石棉摩擦密封材料產(chǎn)品，將為摩擦密封材料加工制品提供廣闊的市場空間。

機遇條件之五：國家一帶一路戰(zhàn)略及相關(guān)配套政策將促進摩擦密封材料行業(yè)的發(fā)展。

（三）需求預(yù)測

隨著國民經(jīng)濟長期增長，特別是隨著汽車工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計摩擦密封材料工業(yè)主要產(chǎn)品需求將呈現(xiàn)市場規(guī)模持續(xù)增長、發(fā)展速度漸趨平緩的態(tài)勢，其中密封材料工業(yè)發(fā)展速度將緩于摩擦材料。到2020年，預(yù)計摩擦材料年產(chǎn)量將達到50.55萬噸，年均增長率1%，密封材料年產(chǎn)量將達到88529噸，年均增長率0.5%。

（調(diào)整說明：2015年摩擦材料48.1萬噸，密封材料86348噸。摩擦年均增長率從1.6%降至1%，到2020年，預(yù)計摩擦材料年產(chǎn)量將達到50.55萬噸；密封材料年產(chǎn)量將達到88529噸，年均增長率從0.8%調(diào)至0.5%。）

三、指導(dǎo)思想、基本原則、主要目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)

（一）指導(dǎo)思想

加快轉(zhuǎn)變摩擦密封材料工業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)外兩個市場的需求，嚴格控制總量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快技術(shù)進步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進一步加大聯(lián)合重組、淘汰落后、技術(shù)改造和兩化融合力度，打造自主品牌，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)進入資本市場，走安全、環(huán)保、高效可持續(xù)發(fā)展道路，促進摩擦密封材料工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）基本原則

堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快低端產(chǎn)能淘汰步伐，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進企業(yè)兼并重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度。

順應(yīng)國際市場要求，堅持無石棉化發(fā)展方向。加強資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進清潔生產(chǎn)，著力開發(fā)集安全、環(huán)保于一體的無石棉新材料，促進摩擦密封材料工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

堅持技術(shù)進步。加強自主創(chuàng)新，強化創(chuàng)新驅(qū)動，大力開發(fā)推廣環(huán)保技術(shù)與裝備，積極應(yīng)對越來越嚴格的環(huán)保要求，加快符合新環(huán)保法律法規(guī)和逸散控制要求的密封件開發(fā)，加快無石棉新材料產(chǎn)品研發(fā)與推廣應(yīng)用，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。

（三）主要目標(biāo)

“十三五”期間，摩擦密封材料工業(yè)增加值年均增長1.7%；積極參與國際摩擦密封材料標(biāo)準制修訂工作，提高在全球市場規(guī)則制定中的話語權(quán)；擁有在全球標(biāo)準和市場規(guī)則制定中的發(fā)言權(quán)；從基礎(chǔ)理論到實踐再到創(chuàng)新提升的專項研究課題有所突破；具備并創(chuàng)辦幾個重大專項技術(shù)和重大裝備開發(fā)研究的研發(fā)中心和試驗中心；充分應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)打造行業(yè)全球化交流平臺或產(chǎn)品交易平臺；扶植培養(yǎng)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的人才隊伍。

（調(diào)整說明：摩擦密封材料工業(yè)增加值年均增長1.8%調(diào)至1.7%。雖然產(chǎn)量增長速度下調(diào)，但高端產(chǎn)業(yè)高附加值品種加快增長，所以此值調(diào)整幅度略小。）